Zottellotte und Mutzenurs sind Bärenkindern und Anstatt zu winterschlafen, reisen sie aus dem Bärengraben aus und gehen an die Fasnacht . Nach vielen Abenteuern in der Stadt gewinnen sie den Preis fürs besten Kostüm. Niemand merkt , dass sie echte Bären sind. Ausser Jimmy-Flitz, der schlauen Maus.